中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股(第二期)发行情况报告书

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             柴纳农业存款股票股票有限公司

人身攻击的发行优先股(居第二位的阶段)

                           发行情境新闻快报

(指示簿地址:北京的旧称市东城区立国门内主街69号

                            保举机构、协同主寄销品销售额商

                               柴纳国际信托的封锁公司论文股票股票有限公司

                                 协同主寄销品销售额商

柴纳国际财政股票有限公司司                     国泰君安证论文有限义务公司

瑞士记入贷方创始人论文有限义务公司                 柴纳银河论文有限义务公司司

东北论文有限义务公司                     海通论文有限义务公司限公司

高盛高盛柴纳证论文有限义务公司

                                二〇一五年举行

柴纳柴纳农业存款股票股票有限公司                          人身攻击的发行优先股(居第二位的阶段)发行情境新闻快报

                                             申报与赞成

     一、整个地董事四处走动的发行新闻快报的申报

存款的极度的董事都许诺在、给错误的劝告性报告或重要人物省略,并

它的事实、诚实、诚信承当分类人事广告版和结交法律义务。

     二、整个地董事赞成填写详细及于手段

     鉴于优先股同伙依商定股息率优先于权利股同伙腰槽赢利分派,不思索理财

归属于权利股同伙净赚增加将实现,将实现普遍说来属于总机构

股权同伙每股进项、净资产进项率有别于投下1%。

思索是你这么说的嘛!情境,存款打算有理应用该优先股筹集的资产。,养育本钱约束、优化结本钱钱

源使展开、加强开展优势、执意风险伴音,经过以下几点养育存款的可继续开展生产率:,争取

中牧师举起同伙评价,填充同伙即时及于投下的效果:

     1、养育本钱约束,推进企业开展做模特儿向挽救型使代替物方向。执意到达本钱运用根底

这一基频与本钱丰富率运用目的,养育本钱约束和及于运用,到达健全牧师本钱运用机制。

     2、优化结本钱钱源使展开,养育资产赢利性。仔细切实可行的州工业份结构修剪断言,有理使展开

记入贷方资源。在许诺流度保证的预先处理下,运用封锁结成的养育和及于率。

     3、加强县域筹集资金竞赛优势,从村民改造和时新商业中心化修建中开掘财政必需品

求,财政服侍做模特儿创始,不断养育城乡混合服侍生产率。

     4、执意风险伴音,养育风险运用。从教养的、架构、机构和器,继续

养育多功能的风险运用体系建造。养育要点如行星或恒星风险防控。

由于是你这么说的嘛!办法,存款赞成无能力的呈现重要人物紧急情境,这将实现

的情境下,在这次日博娱乐开户的当年,归属于总机构普通同伙的每股进项

益那就够了回到 2013 年每股进项人民币  元程度以上。眼前,存款董事长、校长、监事

长、使生效董事及宁静高级运用权杖员的薪酬由关于部门地面本行经纪业绩情境举行核定,

假使事情演技投下,将对存款董事长、校长、监事长、使生效董事及宁静高级运用权杖

职员的工钱有重要人物效果。

1

以本行多达 2013 年 12 月 31 日止 12 个月的财务标明为根底,防备优先股于2013年1月1日发行。,发行

余地8亿元。、股息率为6%。

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                                                                  目        录

释     义………………………………………………………………………………………………………………………. 1

上弦        这次发行的基本情境…………………………………………………………………………………… 2

居第二位的节        这次发行相关性机构及承办权杖…………………………………………………………………… 12

第三链杆         保举机构四处走动的这次发行行动方向和发行宾语合规性的尾声看法和继续督导义务的

灵及执行方法………………………………………………………………………………………………………. 16

四节        发行人顾问四处走动的这次发行行动方向和发行宾语合规性的尾声看法…………………….. 19

第五节        整个地董事申报与赞成…………………………………………………………………………………. 20

六度音程节        调解的申报……………………………………………………………………………………………. 36

第七节        备查赡养免费入场券…………………………………………………………………………………………………… 52

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                                    释       义

在这份新闻快报中,,除非环境另有阐明,以下省略具有以下含蓄:

农业存款/发行人/公司/本行      指    柴纳农业存款股票股票有限公司

这次发行/这次发行优先股/这次 指      发行人地面本发行情境新闻快报所载资历非公

日博娱乐开户                           利用行优先股的行动

柴纳中国银行业务人的监督管理任命                     指    柴纳存款业监督运用任命

柴纳证监会                     指    柴纳论文监督运用任命

保举机构                       指    柴纳国际信托的封锁公司论文股票股票有限公司

发行人顾问                     指    北京的旧称市金杜顾问事务所

主寄销品销售额商/协同主寄销品销售额商          指    柴纳国际信托的封锁公司论文股票股票有限公司、柴纳国际财政股票有限公司

司、国泰君安证论文有限义务公司、瑞士记入贷方创始人

论文有限义务公司、柴纳银河论文有限义务公司

司、东北论文有限义务公司、海通论文有限义务公司

限公司和高盛高盛柴纳证论文有限义务公司

审计机构/验资机构              指    普华永道横越会计事务所(特殊普通合作关系)

《公司条例》                     指    《中华人民共和国公司条例》

《论文法》                     指    《中华人民共和国论文法》

                                     除非文件特殊阐明,均指人民币元/万元/百万

元/万元/百万亿元            指

亿元

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                               上弦     这次发行的基本情境

     一、发行人概略

(1)发行人简介

     发行人称号(国文):柴纳农业存款股票股票有限公司:柴纳农业存款)

     发行人称号(英文): AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

(缩写):AGRICULTURAL BANK OF CHINA)

A股上市地:          上海论文兑换

A股简化:            农业存款

     A 股票密码:

H股上市地:香港论文兑换股票股票有限公司

H股简化:            农业存款

     H 股股票成绩:

     指示簿地址:                柴纳北京的旧称市东城区立国门内主街 69 号

     邮递区号:

     电传代码:                86-10-85109619

     传真传输:                86-10-85108557

     互联网把编排到广播网联播网址:              

     电子邮箱:                ir@

(2)历史制订出

     发行人的祖先可复习功课至 1951 年头儿立的农业合作存款。从20世纪70年头末开端,发行

普通平民的先后体会过州专业存款。、国有独资商业存款开展的差额阶段。

2009年1月15日,柴纳存款业监督运用任命四处走动的重组

建富[2009]13号文同意,柴纳农业存款股票股票有限公司正式成立,指示簿本钱为人民币

柴纳柴纳农业存款股票股票有限公司                    人身攻击的发行优先股(居第二位的阶段)发行情境新闻快报

2,6000亿元。。2010 年 7 月 15 日和 7 月 16 日,发行人最初公利用行A股和H股

在上海论文兑换和香港轧兑换挂牌上市,指示簿本钱增至324元,794,117,000 元。

(3)主营事情

发行人的主营事情包罗公司的筹集资金。、分类人事广告版筹集资金、本钱事情和宁静事情。多达

2014年6月30日,发行人总资产160, 亿元,占据州存款业财政机构(包罗大存款)

B类商业存款、股票制商业存款、城市商业存款及宁静财政机构资产绝对的;

信用绝对的78, 亿元,占存款业财政机构信用绝对的的级别;存款绝对的为128,

亿元,存款业财政机构存款绝对的核算;同伙权利商议9, 亿元。

近的几年中,发行人的增加生产率继续增长。。2011 年、2012年和2013年的净赚,

亿元、1,1亿元1., 亿元,年复合外形上升斜率。2014年1-9月,网

竞选1, 亿元,总资产的年化秤锤及于率和年化额定的秤锤及于率

和 ,本钱收益比 。多达2014年9月30日,发行人本钱丰富率;

不良信用率,保留某物覆盖率,信用与信用比率。

发行人知道全球事情把编排到广播网联播和多功能的频率分布形成河道。,多达 2014年6月30日,发

行人总知道量23,573家国际附属组织,8。海内使分叉2家。海内代表机构。发行人还知道

12家首要刑柱分店,在家9户,海内3家。为338万公司客户和超越1亿

分类人事广告版客户赡养片面的财政服侍。

首要财务表明

     1、兼并财务状况表首要标明

单位:百万元

2014 年            2013 年           2012 年          2011 年

以拟定议定书约束

9 月 30 日         12 月 31 日      12 月 31 日      12 月 31 日

资产商议                        15,959,249          14,562,102        13,244,342      11,677,577

在家:信用和垫款净总值7,650,922          6,902,522         6,153,411       5,410,086

亏累商议                        15,000,556          13,717,565        12,492,988      11,027,789

在家:吸取存款                  12,638,575          11,811,411        10,862,935       9,622,026

同伙权利商议                       958,693             844,537           751,354         649,788

总机构同伙权利商议7,124             843,108           749,815         649,601

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      2、兼并赢利表首要标明

单位:百万元

以拟定议定书约束            2014年1-9月          2013 年                  2012 年                 2011 年

营业收益                        393,966                462,625              421,964                 377,731

营业耗费                       (197,728)          (249,613)                (234,993)               (220,993)

营业赢利                        196,238                213,012              186,971                 156,738

赢利绝对的                        197,271                214,174              187,927                 158,201

净赚                          152,505                166,211              145,131                 121,956

归属于总机构

152,439                166,315              145,094                 121,927

同伙净赚

     3、兼并现钞流量表首要标明

单位:百万元

以拟定议定书约束                 2014年1-9月        2013 年            2012 年              2011 年

经纪灵活的产生的现钞流量净总值                   65,598              32,879             340,779          223,004

封锁灵活的产生的现钞流量净总值                 (172,280)         (184,336)              (33,926)         (24,249)

筹资灵活的产生的现钞流量净总值                      582              15,064               4,037            30,801

现钞及现钞等价物变化净总值                   (105,914)         (139,137)              310,829          226,490

      二、这次发行抬出去的相关性顺序

     这次发行优先股的天性为在境内发行的契合柴纳中国银行业务人的监督管理任命关于宁静一级本钱器合

契合资历规范的优先股。这次日博娱乐开户总额 80亿股,募集资产8亿元。在家,

本行已于2014年8月至2014年11月使筋疲力尽。成首期优先股的发行,发行4亿股,募集资产4000万元。本

次居第二位的期日博娱乐开户发行4亿股,募集资产4000万元。



相关性顺序                             相关性顺序的阐明                                          工夫

                       董事会 2014 年四次会议看重经过了《四处走动的提请同伙

董事会四处走动的份发行总受权的意向、《四处走动的

剪辑<柴纳农业存款股票股票有限公司道路>的意向》、中劳2014年5月8日

1。公司后果书

国农业存款股票股票有限公司日博娱乐开户项目》、论情谊日

先股发行后填充同伙一经要求及于的意向》和《四处走动的这次

四处走动的募集资产运用有实行可能剖析新闻快报的意向

柴纳柴纳农业存款股票股票有限公司                人身攻击的发行优先股(居第二位的阶段)发行情境新闻快报



相关性顺序                       相关性顺序的阐明                                工夫

                    2013 年度同伙年会看重经过了《四处走动的赋予董事会发行

股票普通受权法案、四处走动的修正案<柴纳农业存款股>
同伙大会就道路草案作出后果。、柴纳农业存款股票股票有限公司2014年6月23日

2

议             司日博娱乐开户项目》、《四处走动的日博娱乐开户后填充同伙即 日

过早地提出进项表及募集资产运用的有实行可能

新闻快报账目剖析

     宁静需执行

顺序(像

国资委批       柴纳中国银行业务人的监督管理任命期了《柴纳中国银行业务人的监督管理任命四处走动的农业存款发行优 2014 年 8 月 14

3

复、掌管部     先股和修正公司道路的批》(银监复〔2014〕561 号) 日

门的同意

等)

                    柴纳论文监督运用任命发行复核任命复核了柴纳

发行复核委                                                    2014 年 9 月 15

4                   农业存款股票股票有限公司非公利用行优先股涂。地面

员会复核                                                      日

复核算是,发行人涂非公利用行优先股为app。

                    发行人腰槽柴纳证监会期的《四处走动的赞成柴纳农业银

柴纳证监会                                                      2014 年 9 月 23

5                   行股票股票有限公司非公利用行优先股的批》(证监答应

赞成                                                            日

〔2014〕991 号)

                    多达 2015 年 3 月 11 日,比较期决定的发行宾语为

已足额将订阅费款存入保举机构(协同主寄销品销售额商)为本

使具有特性存款解释补发,绝对的40,000,000,000 元;            2015 年 3 月 11

募集资产到                                                               日;

6                   多达 2015年3月16日,已收到发行人募集资产解释

账             这次发行募集资产绝对的 40,000,000,000元(2015年3月16日发行还心不在焉起飞)

差旅费45,344,000 元),是你这么说的嘛!募集资产在起飞发行费 日

后,募集资产净总值商议39,954,656,000 元,包罗极度的这些

他的权利器。募集资产整个以人民币现钞入伙。

                    2015 年 3 月 11 日,柴纳农业存款股票股票有限公司验资机构发行的股票

私募优先认股权基金的验资

新闻快报》(普华永道横越验字(2015)第 183 号),证明2015年3月11日

募集资产验     日博娱乐开户保举人柴纳国际信托的封锁公司论文股票股票有限公司使具有特性的资产            日;

7

资             交收解释已收到合格封锁者的订阅费资产人民币                  2015 年 3 月 16

40,000,000,000 元。极度的订阅费资产均为人民币现钞日。

入伙;

2015年3月16日,柴纳农业存款股票股票有限公司验资机构发行的股票

柴纳柴纳农业存款股票股票有限公司                      人身攻击的发行优先股(居第二位的阶段)发行情境新闻快报



相关性顺序                         相关性顺序的阐明                                工夫



年优先股募集资产可收回性的本钱中止

新闻快报》(普华永道横越验字(2015)第 184 号),证明免除

人的优先股募集资产专户(二期)于 2015 年 3 月 16

日午前十二时收到这次发行募集资产绝对的人民币

40,000,000,000 元(还心不在焉起飞发差旅费45,344,000 元)。

起飞是你这么说的嘛!发行费后,是你这么说的嘛!募集资产,募集资产净总值商议

强烈的是39元,954,656,000 元,包罗极度的这些他权利工

具。募集资产整个以人民币现钞入伙。

                                                                                     详见后续本行

8     指示托管        柴纳论文指示结算有限义务公司上海分行                         四处走动的这次优先

股票让圆形的

                                                                       详见后续本行

日博娱乐开户心不在焉工夫限度局限,发行后无上市,

9     让为提供                                                         四处走动的这次优先

转到上海论文兑换使具有特性的市平台

股票让圆形的

          三、每个解除宾语的称号、典型、订阅和关系方市

订阅费         能否      近的某年级的学生

序号                发行宾语称号                   优质的         强烈的         为关      能否在

(万元)关系市

1     柴纳人寿管保金股票股票有限公司                管保          500,000      否           否

2     柴纳纸烟总机构                          宁静          500,000      否           否

3     北京的旧称千石创富本钱运用股票有限公司            宁静          250,000      否           否

4     永赢基金运用股票有限公司                    基金          250,000      否           否

5     柴纳移动表明批公司                    宁静          200,000      否           否

6     上海精靈全睿众资产运用股票有限公司            宁静          200,000      否           否

7     交银施罗德资产运用股票有限公司              宁静          200,000      否           否

8     中银国际证论文有限义务公司                论文          200,000      否           否

9     柴纳纸烟总机构江苏省公司                宁静          200,000      否           否

10     柴纳纸烟总机构云南省公司                宁静          200,000      否           否

11     上海纸烟批有限义务公司                宁静          157,000      否           否

12     柴纳安全性财产管保股票股票有限公司            管保          150,000      否           否

13     鹏华基金运用股票有限公司                    基金          125,000      否           否

14     中海信托的股票股票有限公司                    信托的          100,000      否           否

15     柴纳人保资产运用股票股票有限公司            管保          100,000      否           否

16     中粮信托的有限义务公司                    信托的          100,000      否           否

17     兴业银行强烈的资产运用股票有限公司                宁静          100,000      否           否

柴纳柴纳农业存款股票股票有限公司                        人身攻击的发行优先股(居第二位的阶段)发行情境新闻快报

                                                                   订阅费         能否      近的某年级的学生

序号                 发行宾语称号                     优质的         强烈的         为关      能否在

(万元)关系市

18        国电本钱刑柱股票有限公司                    宁静            98,000     否           否

19        太半洋资产运用有限义务公司              管保            80,000     否           否

20        清平资产运用股票有限公司                    管保            50,000     否           否

21        益海嘉里封锁股票有限公司                    宁静            50,000     否           否

22        华商基金运用股票有限公司                    基金            50,000     否           否

23        新中国人寿管保金股票股票有限公司                管保            50,000     否           否

24        信诚人寿管保金股票有限公司                    管保            30,000     否           否

25        泰康资产运用有限义务公司                管保            20,000     否           否

26        快乐永明人寿管保金股票有限公司                管保            20,000     否           否

27        民生通惠资产运用股票有限公司                管保            20,000     否           否

         四、日博娱乐开户天性及首要条目

                                           这次发行项目要点

1        面     值        壹佰元人民币

2        发行价钱         按票面强烈的正常的发行

                          这次发行优先股的天性为在境内发行的契合柴纳中国银行业务人的监督管理任命关于宁静

一级本钱器合契合资历规范的优先股,这次日博娱乐开户总额不超越

80亿股,无募集资产超越8亿元人民币。。本行已于2014年8月至2014年11月使筋疲力尽。

3        发行美国昆腾公司         成首期优先股的发行,发行4亿股,募集资产4000万元。。

因此成绩是居第二位的个成绩。,定量发行不超越4亿股,无募集资产超越

4000亿元。。

                          这次发行早已柴纳中国银行业务人的监督管理任命《四处走动的农业存款发行优先股和修正公司章

程的批》(银监复[2014]561 号)和柴纳证监会《四处走动的赞成柴纳

农业存款股票股票有限公司私募优先股审批

[2014]991 号)赞成,赞成非公利用行不超越 80亿股,无募集资产

超越8亿。

4        发行余地

本行已于2014年8月至2014年11月使筋疲力尽。成首期优先股的发行,发行4亿股,募

集强烈的为 4000亿元。。

因此成绩是居第二位的个成绩。,定量发行不超越4亿股,无募集资产超越

4000亿元。。

5        发行方法         这次优先股发即将整个采用境内非公利用行的方法。

柴纳柴纳农业存款股票股票有限公司                        人身攻击的发行优先股(居第二位的阶段)发行情境新闻快报

6    能否积聚          否

7    能否预          否

8是吗?

                       股息以现钞方法给予,每年给予一次。计息期初优先股封锁者

报应端日期,即2015年3月11日。。

股票、利钱、报应、担心的方和周旋利钱日为每年。假使是柴纳例假,之后延伸到下一位

9

表格市日期,缓办某一时代的周旋股息,无额定利钱。

假使是在拟定议定书日期先前给予的优先股息,,股息按

计算自LAS之日起优先股的实践拿住天数,某年级的学生按360天计算。。

                       这次发行的优先股以 5 年为一个股息率修剪期,即,每年修剪的股息率

整一次,每年按商定的比得上息票股息率给予。

利息率修剪宁愿期的利息率决定。这次发行的

优先股股息率不高于额定的秤锤数

资产及于率2。

股息率包罗两教派:基准货币利率和FI。宁愿个股息率修剪期的鉴于

准货币利率为发行首日(即 2015 年 3 月 6 日)前 20 个市日(不含当

日本)柴纳纽带表明网(或行政机关纽带指示处)

柴纳纽带存款间主力队员货币利率政府借款

在到期的进项率外形中,带薪政府借款到期的进项率的算术秤锤数

票、面、份、利钱、货币利率,舍入计算到 %);按发行时决定的股息率计算的主力队员溢价。

10

起飞基准货币利率后的决定基频,主力队员管保费一次

决定不举行更进一步修剪。

后续股息率修剪某一时代的的息票股息率,

现在时的基准货币利率是重行物价日期(F的日期,那是3个月6

日 ) 前 20 个 交 易 日 ( 不 含 重 定 价 日 当 日 ) 中 国 债 券 信 息 网

(或中间的政府借款指示结算公司同意)

的宁静网站)发布的中债存款间主力队员货币利率政府借款在到期的进项率外形中,

带薪政府借款到期的进项率的算术秤锤数

%)。假使纽带的将来到期的日为5年,则纽带的到期的进项率C

得,届期,发行人和封锁者将协商决定

准货币利率及其决定基频。

              (1)为符合宁静一级本钱器合格规范的接管断言,存款有权移动

股息发给的

11.教派或整个优先股股息,不方式退婚。咱们会悉力的。

资历

在完全思索感兴趣的事的根底上作出利息后果。

2

地面《公利用行论文的公司表明显示编报任命第 9 号――净资产进项率和每股进项的计算及显示(2010 年剪辑)》

暂时计算。

柴纳柴纳农业存款股票股票有限公司               人身攻击的发行优先股(居第二位的阶段)发行情境新闻快报

                       (2)本行宣派和给予整个优先股股息由本行董事会地面同伙大会授

权后果。假使移动教派或整个优先股息,需经同伙会看重经过。

假使存款后果移动教派或整个优先股息,在给予利钱先前,无论如何要给予10个工作岗位。

依规则,在同整天圆形的优先股同伙。。

(3)股息与存款本人评级无干。,它也无能力的随评级而代替物。

(4)除非存款后果完全分派现在时的优先股,要不,存款将无能力的向大众吐艳。

同伙赢利分派。

                       当符合使不得不股票替换使开裂资历时,已发行但仍在的优先股将被开释。

整个或教派替换为权利股须经。

1、股票替换使开裂资历

(1)本行小瘤一级本钱丰富率已降低,则这次发行

优先股将整个或教派替换为权利股。,举起小瘤一级本钱丰富率

回复到下面。假使是教派股权掉换,这次发行的极度的优先股列示列举如下:

等额股票替换。

(二)前两种事例产生时,优先股将整个发行。

替换为权利股:柴纳存款业监督运用任命后果不换股。,咱们的存款将无法在世

存;(二)关于部门使有效不向境内充血资产的;,

咱们的存款将无法在世存。

本行产生这次发行优先股使不得不替换为权利股的情�

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